客戶是企業的重要資產，如何經營既有客戶以及開發新客戶，對企業而言肯定是最重要的，然而面對這麼多的客戶資訊，管理者往往無法掌握新客戶的重要性，對於新客戶的開發狀況也茫然不解；而既有客戶的關係維繫、經營狀況，也一無所知；如此一來，即使擁有再多的客戶資料都無法為企業帶來更多的效益，所以客戶管理作業應該如何進行E化呢？以下為幾個重點供大家參考。

一、客戶的分類管理
定義客戶類別分類管理，對應不同的業務負責人，並依權限檢視維護不同的客戶，最重要的是，不能隨意刪除客戶資訊。

二、客戶資料的管理
藉由客戶資料的蒐集，從中進行資料探勘與分析，以發展出適合客戶所需的商品/服務模式，進而維繫良好的顧客關係。

三、定期盤點客戶名單
定期盤點客戶名單，更加了解目標潛在客戶以及如何滿足既有客戶的需求，保持客戶聯繫，增進企業與客戶之間的關係，大大提升企業銷售收入和客戶留存率。

百加資通 EIP Plus 提供的客戶管理解決方案

• 提供樹狀圖進行客戶分類與權限管理。
• 完整紀錄客戶資料與服務紀錄。
• 提供多種欄位格式設定，企業可依據需求自訂客戶管理欄位。
• 可將與客戶相關的檔案或是掃描檔案附加。
• 自訂條件客戶關係經營檢視功能，方便管理與盤點作業。

導入客戶管理，更可以與電子表單延伸應用，像是報價單的簽核，或是對客戶的服務紀錄單線上簽署，進而產生客戶服務紀錄分析報告。